Notre objectif est de devenir la plus importante société d'investissement indépendante au Canada. Nous y parviendrons en établissant des relations durables avec nos clients et en leur offrant un service de qualité supérieure. Nous donnons à nos professionnels de la finance la liberté d'offrir des conseils en placement véritablement indépendants, en privilégiant toujours les besoins de leurs clients. Notre approche entrepreneuriale et notre attitude axée sur le client nous aident à offrir des solutions de gestion de patrimoine de haute qualité qui dépassent les attentes de nos clients. Nous sommes également une société en croissance, avec plus de 6 milliards de dollars d’actifs sous l’administration et sous gestion et environ 60 équipes de conseillers. Nous desservons des clients partout au Canada de nos bureaux de Toronto, Oakville, Ottawa, Montréal, Calgary, Vancouver, Victoria, London et Edmonton.

Nous avons un groupe diversifié d'environ 60 équipes de conseillers offrant un service de haute qualité aux particuliers, aux ménages, aux institutions et aux entreprises. Notre objectif est de travailler en partenariat avec nos clients et de les aider à préserver et augmenter leur patrimoine grâce à des solutions d'investissement flexibles et personnalisées. La force de notre équipe de talent comprend également des professionnels en marchés de capitaux possédant une expertise approfondie dans les domaines de la banque d'investissement, de la recherche, de la finance d'entreprise et de la négociation institutionnelle. Notre équipe de direction est dirigée par des vétérans de l'industrie du courtage indépendant qui assurent une vision et un leadership solides à Echelon.

Chez Echelon, nous savons que la confidentialité, la sécurité des informations et l'accessibilité des comptes sont importantes pour les investisseurs. Nos clients peuvent être assurés qu'en utilisant notre plateforme de pointe, ils bénéficieront d'une technologie réactive et conviviale et que leurs informations sont sécurisées par une infrastructure technique robuste. Et bien sûr, votre conseiller est toujours disponible pour discuter de vos placements et répondre à toutes vos questions. Chaque transaction est compensée par Fidelity Clearing Canada qui, avec TSX Trust servent de nos dépositaires et sont soumises à des vérifications régulières effectuées indépendamment.

Echelon Wealth Partners est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Le FCPE offre aux clients des cabinets membres une plus grande tranquillité d'esprit car ils offrent une couverture aux clients admissibles jusqu'à 1 million de dollars pour les comptes généraux combinés, dans le cas peu probable d'insolvabilité d'un cabinet. Ils fournissent également un montant distinct de 1 million de dollars pour les comptes de retraite enregistrés combinés (REER, FERR, CRI et FRV). Tous les titres non enregistrés et les soldes de trésorerie sont détenus en toute sécurité par notre dépositaire Fidelity Clearing Canada ULC (Fidelity a plus de 5,1 billions de dollars en dépôt dans le monde) tandis que les soldes de trésorerie enregistrés sont détenus par notre fiduciaire TSX Trust.