GESTION DE PATRIMOINE
PRÉSERVEZ ET ACCROISSEZ VOTRE PATRIMOINE
Solutions d’investissement flexibles et personnalisées pour les particuliers, les ménages, les institutions et les entreprises.
Nous bâtissons des relations durables, fiables et mutuellement respectueuses avec nos clients en proposant des solutions de gestion de patrimoine personnalisées définies par un service exceptionnel et conçues dans un environnement collaboratif et dynamique. En tant que société de gestion de patrimoine privée et indépendante, nos gestionnaires de portefeuille ont la liberté d'offrir à leurs clients des approches personnalisées de gestion de patrimoine, avec des stratégies de planification financière complètes, des conseils de planification de retraite avant-gardistes et un accès à des services et des produits de gestion de patrimoine spécialisés. Profitez de nos relations exclusives avec certains des gestionnaires de fonds du Canada et de notre réseau pour des opportunités de capital-investissement.
Un professionnel de la gestion de patrimoine chez Echelon collaborera avec vous sur l'une de nos services de gestion de patrimoine personnalisées : Gestion discrétionnaire de portefeuille, Gestion conseil de portefeuille transactionnelle et rémunérés à l’acte, Comptes à gestion distincte (CGD) et Planification financière indépendante.
Gestion de portefeuille
Votre partenaire fiable pour une planification d'investissement dynamique, adaptative et sûre.
Gestionnaires de portefeuille
Nos gestionnaires de portefeuille ont des compétences en gestion d'actifs et de portefeuille et sont réputés pour leurs analyses approfondies, leur pensée stratégique et leur exécution méticuleuse. Votre conseiller Echelon travaillera en étroite collaboration avec vous pour planifier des solutions de gestion pour vos objectifs financiers qui reflètent les caractéristiques uniques de votre situation et de vos besoins personnels. Nous sélectionnons les placements qui vous aideront à atteindre vos objectifs, tout en respectant toujours votre tolérance au risque. Et nous définissons et suivons les jalons où les progrès du portefeuille peuvent être mesurés, évalués et réévalués.
Nos gestionnaires de portefeuille sont des experts en diversification dans la gestion de portefeuille, les techniques de gestion de portefeuille efficaces, la gestion du cycle de vie du portefeuille et les services de portefeuille gérés.
Comptes discrétionnaires
Il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec un conseiller financier agréé possédant de l'expérience, une expertise détaillée et un engagement pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Lorsqu’il s’agit de votre compte de placement discrétionnaire, nous serons là tous les jours pour surveiller l'activité du marché de capitaux et vos placements individuels afin de maximiser les occasions d'investissement et d'atténuer les risques.
Echelon fournit aux gestionnaires de portefeuille une technologie de pointe pour gérer votre portefeuille et le risque de votre portefeuille.
Nos gestionnaires de portefeuille discrétionnaire ont la liberté, la flexibilité et l'accès de l'industrie pour vous offrir les meilleures options pour le succès de votre portefeuille. Dans une relation où la confiance et le respect sont essentiels, ils travaillent avec vous, individuellement, pour déterminer la composition de l'actif appropriée pour répondre aux besoins de votre style de vie actuel et de vos objectifs financiers futurs. En tant que partenaire de votre réussite financière, ils créent, structurent, surveillent et apportent des améliorations calculées à votre portefeuille. Surtout, nous serons là tous les jours pour surveiller l'activité du marché de capitaux et vos placements individuels afin de maximiser les occasions d'investissement et d'atténuer les risques.
Vos investissements sont positionnés pour performer conformément à vos critères et objectifs d'investissement, tout en atténuant le risque du portefeuille. Vous pouvez faire face à la volatilité du marché, sachant que nous gérons vos investissements judicieusement et avec le plus grand soin.
Comptes à gestion distincte (CGD)
Notre service CGD offre une propriété directe, une direction personnalisée et un choix, ainsi que de nombreuses économies fiscales. Accédez aux gestionnaires de fonds du Canada, à nos relations exclusives et à nos opérations de capital-investissement, habituellement réservées aux grandes entreprises prestigieuses et aux investisseurs que les sociétés détenues par des banques ne sont pas en mesure de fournir.
Nous offrons un programme d’un compte de petit solde à gestion distincte (CGD), exclusif chez nous.
En tant que société de gestion de patrimoine indépendante, Echelon est en mesure d'offrir à ses clients l'accès à des produits uniques qui ne leur sont disponibles nulle part ailleurs, y compris les avantages de l'accès à certains des gestionnaires de fonds les plus respectés au Canada et à des opportunités de capital-investissement exclusives.
Le service CGD de qualité supérieure d’Echelon offre à nos clients une propriété directe, une direction personnalisée et un choix, ainsi que de nombreuses économies fiscales. Cela nous donne également la flexibilité nécessaire pour nous assurer que tous les besoins en matière de gestion de patrimoine, de fiscalité et de planification patrimoniale sont traités de manière appropriée.
Grâce à nos relations avec les principaux gestionnaires de fonds du Canada, comme celle que nous entretenons avec Shaunessy Investment Counsel (SIC), vous pouvez avoir accès à des mandats institutionnels exclusifs qui sont généralement réservés aux investisseurs à valeur nette élevée.
Services consultatifs
Expérience et expertise pour construire et préserver vos investissements.
Compte-conseil en gestion de patrimoine
Avec un compte-conseil en gestion de patrimoine, vous bénéficiez de notre recherche, de notre expérience et de nos compétences pour construire un portefeuille personnalisé, tout en choisissant directement la voie d'investissement axée sur vos besoins, votre tolérance au risque et vos objectifs financiers.
Pour les clients qui souhaitent participer activement aux choix et aux options disponibles pour leurs portefeuilles financiers, nous proposons un compte-conseil de gestion de portefeuille. Ce compte vous donne le contrôle sur vos décisions d'investissement tout en offrant des avantages réels de l'expertise, de la recherche, de la technologie et des compétences de planification d'un conseiller chez Echelon ; tout soutenu par une société de gestion de patrimoine reconnue pour ses recherches approfondies sur l'industrie et son excellence organisationnelle et transactionnelle.
Comptes de rémunération à l’acte
Le compte de rémunération à l’acte d'Echelon est le compte de placement préféré des clients qui souhaitent bénéficier d'un accès direct à notre équipe de gestion de patrimoine et de ressources de haute qualité pour optimiser le rendement de leur portefeuille sans avoir à considérer chaque coût de transaction. Avec un compte de rémunération à l’acte, vos frais représentent un pourcentage transparent de la valeur de votre portefeuille.
Optimisez le rendement de votre portefeuille sans avoir à tenir compte de tous les coûts de transaction grâce aux options de compte-conseil de placement rémunéré à l’acte d'Echelon.
Le compte de rémunération à l’acte d'Echelon est le compte de placement préféré des clients qui souhaitent bénéficier d'un accès direct à notre équipe de gestion de patrimoine et de ressources de haute qualité pour optimiser le rendement de leur portefeuille sans avoir à considérer chaque coût de transaction. Avec un compte de rémunération à l’acte, vos frais représentent un pourcentage transparent de la valeur de votre portefeuille.
Les options pour les comptes-conseil d'Echelon permettent aux clients d'accéder à :
• Des plans de stratégie d'investissement hautement personnalisés qui reflètent de façon fidèle votre paysage financier complet, y compris votre tolérance au risque et vos objectifs financiers ;
• Une gamme complète d'investissements, tels que des actions, des titres à revenu fixe, des fonds communs de placement et des fonds de couverture ;
• Tous les types de comptes, afin que vous puissiez bâtir un patrimoine dans vos comptes REER, CELI, FERR, FRV et non enregistrés ;
• Recherche dirigée par des experts pour cibler les occasions d'investissement identifiées par le réseau d'analystes mondiaux d'Echelon.
Nous fournissons une couverture indépendante du marché avec le soutien de la recherche interne et l'accès à un large éventail d'informations de tiers. Nous publions une variété d'analyses périodiques et autonomes sur les actions et l'industrie, des livres blancs et des rapports d'analyses techniques vous donnant accès à une approche entièrement informée de vos décisions d'investissement financier.
Comptes de transactions
L'option de compte de transactions d'Echelon offre à nos clients la simplicité et la transparence de la tarification basée sur les transactions : vous payez pour les transactions d'actions et d'autres produits, ou vous utilisez un modèle de fonds commun de placement où les frais sont inclus dans le coût de possession des fonds. Nos clients bénéficient d'un accès spécial à l'expertise fiable d'Echelon, de recherches et d'analyses complètes, et nos clients réalisent leurs rendements nets après frais.
Planification financière
Planification réussie
Laissez-nous rendre vos objectifs à court et à long terme atteignables avec un plan financier efficace et réussi. Par l'intermédiaire de notre société affiliée, Chevron Wealth Preservation, nous offrons l'accès à des conseillers en planification successorale qui sont des experts en planification financière complète et en solutions qui tiennent compte de vos besoins en matière de retraite, de fiscalité et de planification successorale.
Nous étudions des moyens de minimiser les revenus de placement imposables et de profiter d'épargnes à imposition différée, telles que l'assurance vie, invalidité, maladies graves et soins de longue durée, ainsi que les fiducies, les avantages collectifs et les RER pour les besoins commerciaux et personnels.
Planification fiscale et successorale
Il est important de bâtir un patrimoine, mais il est tout aussi important de le préserver grâce à une planification patrimoniale et successorale efficace. Nos conseillers travaillent avec vous pour s'assurer que cela est un élément clé de votre portefeuille de placement global. Nous étudions des moyens de minimiser les revenus de placement imposables et de profiter d'épargnes à imposition différée. Nous pouvons également vous guider tout au long du processus des fiducies, des assurances et d'autres outils importants de planification successorale. Être informé de ces stratégies financières peut vous aider à vous préparer aux défis de la vie et à préserver votre patrimoine durement gagné.
Une planification fiscale et une planification successorale éclairées et stratégiques sont des facteurs importants de la sécurité financière. Nos professionnels de la gestion de patrimoine vous guideront à travers les options de fiducies, d'assurance collective et de RER pour les besoins commerciaux et personnels, de stratégies de revenu de placement imposable et de stratégies d'épargne à imposition différée, ainsi que les assurances vie, invalidité, maladies graves et soins de longue durée.
Téléchargez le guide fiscal 2021 :
Revenu fixe et solutions structurées
Protégez et accroissez votre capital, tout en diversifiant votre portefeuille.
Notre bureau de revenu fixe fournit aux clients d’Echelon les clés d'un portefeuille bien équilibré et bien diversifié. L'accès direct à des produits sécurisés à faible risque peut améliorer considérablement le rendement de votre portefeuille. Les conseillers d’Echelon offrent d’excellent gestion de placements à revenu fixe, ainsi que des produits tels que des obligations d’État, de sociétés et convertibles et des actions privilégiées à des prix compétitifs.

Les spécialistes des produits structurés d'Echelon fournissent à nos clients un nombre exceptionnel d'investissements traditionnels, tels que des actions, des devises, des obligations, des produits premières ou des fonds, mais aussi des instruments d'investissement créatifs, personnalisés et adaptés aux profils de risque individuels et aux conditions de marché spécifiques qui peuvent améliorer les rendements et diversifier les portefeuilles de clients.
Nous pouvons offrir une variété de solutions innovantes pour répondre aux différents besoins de placement de nos clients, tels que les billets à capital protégé, les billets à capital non protégé, les billets personnalisés, les CPG indexés sur actions, les fonds à capital fixe, les titres à revenu fixe structurés, les sociétés en commandite accréditives et la monétisation. Nos spécialistes des produits structurés apportent de nombreux avantages des instruments dérivés complexes à nos clients qui n'y auraient pas accès autrement. En complément des véhicules de placement plus traditionnels, les offres de produits spéciaux d'Echelon sont des moyens stratégiquement intelligents d'améliorer les portefeuilles financiers.
Sécurité des actifs
Chez Echelon Wealth Partners, la garde de vos actifs est assurée.
Echelon Wealth Partners est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Le FCPE offre aux clients des cabinets membres une plus grande tranquillité d'esprit car ils offrent une couverture aux clients admissibles jusqu'à 1 million de dollars pour les comptes généraux combinés, dans le cas peu probable d'insolvabilité d'un cabinet. Ils fournissent également un montant distinct de 1 million de dollars pour les comptes de retraite enregistrés combinés (REER, FERR, CRI et FRV). Tous les titres non enregistrés et les soldes de trésorerie sont détenus en toute sécurité par notre dépositaire Fidelity Clearing Canada ULC (Fidelity a plus de 5,1 billions de dollars en dépôt dans le monde) tandis que les soldes de trésorerie enregistrés sont détenus par notre fiduciaire TSX Trust.
Echelon a également une assurance d'institution financière en cas de perte de titres due à une fraude, un vol, un incendie ou d’autres incidents de ce type.
Echelon Wealth Partners a été spécifiquement structuré pour maximiser la sécurité des actifs des clients.
Echelon Wealth Partners a été spécifiquement structuré pour maximiser la sécurité des actifs des clients.
La garde de tous les espèces et titres des clients est confiée à Fidelity Clearing Canada ULC (« Fidelity Clearing »), ce qui signifie que les actifs des clients ne sont pas mélangés avec les liquidités ou le capital du cabinet d'Echelon.
Tous les chèques, virements, transferts électroniques de fonds ou virements bancaires en ligne vont directement dans les comptes bancaires de Fidelity Clearing. De même, tous les titres des clients sont détenus par Fidelity Clearing et ne sont jamais enregistrés auprès d'Echelon. Il en va de même pour tous les comptes enregistrés, sauf que le dépositaire des régimes enregistrés est la Compagnie Trust Royal (une filiale de la Banque Royale du Canada), avec Fidelity Clearing agissant à titre d’agent pour TSX Trust.
Nos dépositaires
Fidelity Clearing est détenu conjointement par Fidelity Canada Investors LLC (« Fidelity Canada ») et Fidelity International Limited. Fidelity Canada et FMR LLC, qui exploite aux États-Unis sous la marque Fidelity Investments, ont d’importants liens de propriété commune importante au niveau des actionnaires et entretiennent des relations commerciales bilatérales importantes, notamment dans les domaines de la compensation et du courtage.
Fidelity Clearing optimise les services et l'expertise de National Financial Services LLC, le courtier compensateur américain de Fidelity Investments, qui compte plus de 3 100 sociétés clientes de services de conservation et de compensation, et qui est la plus grande plate-forme de courtage aux États-Unis, avec 5,1 billion de dollars d'actifs sous administration.

Echelon Wealth Partners a ses comptes enregistrés protégés par The Royal Trust Co. Les actifs détenus à Echelon dans des comptes REER, FERR, REEE ou CELI sont sous la garde de The Royal Trust Co., le fiduciaire de nos régimes enregistrés et une partie d'un groupe bancaire de 1,2 billion de dollars. Les comptes enregistrés sont admissibles séparément à la couverture du FCPE.
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